営業データをAIが自動で読み書き ブルーテックが新機能を提供開始

株式会社ヘッドウォータースのグループ会社であるブルーテック株式会社は2026年11月4日、営業支援・顧客管理プラットフォーム「Knowledge Suite+（以下、KS+）」において、蓄積されたデータをAIエージェントや外部システムから活用するためのAPIの提供を開始した。顧客情報や商談の履歴を自社開発のAIや各種業務システムと連携させ、営業プロセスの自動化や高度化を支援する基盤を整える。

企業における生成AIの活用は文章作成や検索といった個人単位の利用から、社内データや業務システムと連動して動くAIエージェントへと広がりを見せている。しかし営業現場では、顧客情報や商談履歴、受注データなどが複数のシステムに分散しているケースが多く、二重入力の手間が生じているほか、AIエージェントから営業データを取り出しにくいという課題が存在していた。

今回提供を開始したAPIでは、KS+に蓄積された案件情報、案件メモ、営業レポート、商品などのデータについて、外部から取得、登録、更新、削除を行うことができる。すでに提供されている取引先や取引先担当者向けのAPIと組み合わせることで、顧客の基本情報から日々の商談活動、商品データまでを一貫して外部システムと連携させることが可能になる。あわせて、構築したAIエージェントの利用制御や利用状況の可視化を行う実行基盤「AIセキュアランチャー」も用意され、利用者は企業が許可したAIエージェントを用途に応じて選択して呼び出せる。

想定される運用例として、Zoomで行った商談の音声や文字起こしデータをAIエージェントが要約し、利用者の確認を経てKS+へ登録するほか、Outlookを通じたお礼メール文案の作成や送信などを一連の流れとして構築できるとしている。また、HubSpotなどのマーケティングツールと連携して見込み顧客の反応に応じた案件フェーズの変更を行ったり、SAPやMicrosoft Dynamics 365といった基幹業務システムと接続して受注データの転記や二重入力を防いだりする運用も見込んでいる。

ブルーテックはさらに、2026年11月中にAIアプリと外部サービスを接続するオープン規格「Model Context Protocol（MCP）」に対応した「KS+ MCP」を提供する予定だ。これにより、ClaudeやMicrosoft CopilotといったAIアプリケーションから、日常会話のような自然言語の指示でKS+内の顧客情報や営業レポートを参照・操作できる環境の実現を目指す。