金融向け顧客管理の米ウェルスボックス、業務自動化ツールの創業者が参画しAI強化

金融アドバイザー向けCRM（顧客関係管理）プラットフォームを展開する米Wealthboxは2026年11月2日、Pulse360の創業者で前最高経営責任者（CEO）のAnand Sheth氏が同社の製品チームに参画したと発表した。Sheth氏は、拡大する大手登録投資顧問（RIA）やブローカーディーラーなどのエンタープライズ顧客に向けたAI機能および企業向け機能の開発に携わる。

Sheth氏は金融アドバイザー業界で20年以上の経験を持つ。Ameriprise Financialで業務管理や顧客サービス、コンプライアンスを担当したほか、Confluence Wealth Management Groupで最高執行責任者（COO）を務めた。2019年に面談準備や議事録、フォローアップ、コンプライアンス記録を自動化するPulse360を設立し、2023年にはAIによる議事録作成機能を導入してWealthboxなどの主要CRMと連携を進めていた。

Wealthboxは、従来のレガシーシステムから移行する大手金融機関の顧客を増やしており、Wealthbox AI AssistantやAI Notetaker、AI Agentsといった機能群がプラットフォーム選択の理由になっているという。Sheth氏は製品責任者であるSteve Carroll氏のもとで製品施策を主導し、業務プロセス全体をつなぐ自動化やコンプライアンス監視ツールの開発を進める方針だ。